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Dienstleistung

Dienstleistungsumfang Paket Basis

  • Steuererklärung ausfüllen
  • Kontrolle der definitiven Steuerveranlagung
  • Jährlicher Finanzcheck-Up
  • 1 Stunde Beratungsgespräch (persönlich oder telefonisch)
     

Dienstleistungsumfang Paket Plus

  • Sämtliche Dienstleistungen aus dem Basispaket
  • Anlageberatung bei fälligen Obligationen
  • Jährliche Depotbesprechung
     

Dienstleistungsumfang Paket Top

  • Sämtliche Dienstleistungen aus dem Paket Plus
  • Aktualisierungen von Vorsorge- und Pensionsplanungen

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